?2024年，在ETF為代表的被動(dòng)投資備受關(guān)注的另一面，主動(dòng)權(quán)益投資如何在當(dāng)前宏觀(guān)環(huán)境復(fù)雜、市場(chǎng)波動(dòng)加劇的形勢(shì)中發(fā)揮阿爾法創(chuàng)造能力，從而更好地滿(mǎn)足日益多樣化的投資需求，亦成為行業(yè)的關(guān)注話(huà)題。在此背景下，構(gòu)建基于平臺(tái)化、投研深度融合與團(tuán)隊(duì)協(xié)作的主動(dòng)投資管理能力，正逐步顯現(xiàn)為增強(qiáng)主動(dòng)權(quán)益投資競(jìng)爭(zhēng)力的新路徑。
作為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的平臺(tái)型基金公司，工銀瑞信基金憑借其堅(jiān)實(shí)的投研平臺(tái)化、投研一體化以及人才團(tuán)隊(duì)化的三大優(yōu)勢(shì)，持續(xù)深耕主動(dòng)權(quán)益投資領(lǐng)域，努力為投資者創(chuàng)造阿爾法回報(bào)。
深挖阿爾法價(jià)值
今年以來(lái)，A股震蕩加劇，中長(zhǎng)期來(lái)看，市場(chǎng)趨勢(shì)分化，熱點(diǎn)主題頻繁切換，權(quán)益市場(chǎng)的變化帶來(lái)了獲取回報(bào)的難度，能夠精準(zhǔn)把握市場(chǎng)脈搏、創(chuàng)造超額阿爾法收益的基金顯得更是珍貴，這對(duì)基金公司的投研功底與市場(chǎng)敏銳度提出了更高要求。
銀河證券基金研究中心數(shù)據(jù)顯示，截至2024年12月31日，工銀瑞信旗下主動(dòng)權(quán)益基金中，有13只在不同時(shí)期排名居同類(lèi)前十。值得一提的是，工銀新興制造混合A在過(guò)去一年里業(yè)績(jī)優(yōu)異，位居1719只同類(lèi)基金第二。
事實(shí)上，工銀瑞信在主動(dòng)權(quán)益基金方面的出色表現(xiàn)并非偶然。據(jù)海通證券發(fā)布的基金公司權(quán)益及固定收益類(lèi)資產(chǎn)超額收益排行榜，截至2024年末，工銀瑞信旗下主動(dòng)權(quán)益基金近一年平均收益率在權(quán)益類(lèi)大型公司中排名前五，近五年、近七年更是表現(xiàn)顯著，位列第一和第二。
這得益于公司投研團(tuán)隊(duì)的深厚底蘊(yùn)和持續(xù)進(jìn)化。作為公司投研團(tuán)隊(duì)的中流砥柱，權(quán)益老將們憑借深厚的專(zhuān)業(yè)造詣與豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，將穩(wěn)健投資的理念與專(zhuān)業(yè)投資的精神深深烙印于團(tuán)隊(duì)基因之中，用時(shí)間釀造出一壇壇佳釀。根據(jù)基金三季報(bào)顯示，由宋炳珅掌管的工銀研究精選股票，近五年收益率達(dá)125.88%，成立以來(lái)回報(bào)率為222.10%，區(qū)間超額回報(bào)分別達(dá)114.66%和165.19%；由擅長(zhǎng)均衡投資的杜洋執(zhí)掌的工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A，近五年和成立以來(lái)回報(bào)率分別達(dá)167.25%和265.6%，超額回報(bào)分別達(dá)154.91%和243%。此外，作為醫(yī)藥投資領(lǐng)域的佼佼者，趙蓓管理的工銀前沿醫(yī)療股票A與工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A，近五年回報(bào)率分別達(dá)61.04% 和59.33%，超額回報(bào)分別達(dá)62.42%和65.74%，均榮獲晨星五年級(jí)五星評(píng)級(jí)。
除了老將外，另有一批成熟的基金經(jīng)理如盛震山、尤宏業(yè)等，憑借團(tuán)隊(duì)專(zhuān)業(yè)與協(xié)作的傳承和各成體系的投資框架，在市場(chǎng)震蕩中同樣展現(xiàn)出良好的投資實(shí)力。如盛震山掌管的工銀精選回報(bào)A和工銀新藍(lán)籌股票A，近一年收益率分別為22.23%和14.67% ，超額回報(bào)分別達(dá)13.41%和6.06%，尤宏業(yè)管理的工銀紅利優(yōu)享A近一年收益率為26.15%，超額回報(bào)為13.07%。
此外，馬麗娜、高京霞、劉倩、張姝麗、邢夢(mèng)醒等后起之秀迅速崛起，成為工銀瑞信基金投研團(tuán)隊(duì)不斷進(jìn)化的鮮明注腳。他們憑借扎實(shí)的投資能力和敏銳的市場(chǎng)洞察力，在各自管理的基金中取得了良好的業(yè)績(jī)。以馬麗娜為例，她于2024年7月初增聘為工銀新興制造混合的基金經(jīng)理，并在產(chǎn)品投資管理中發(fā)揮重要作用。據(jù)定期報(bào)告，截至2024年3季度末，工銀新興制造混合A近一年凈值增長(zhǎng)率為17.08%，超額回報(bào)13.21%，并在年末的同類(lèi)排名中取得領(lǐng)先。馬麗娜適時(shí)關(guān)注半導(dǎo)體等科技成長(zhǎng)行業(yè)、把握住市場(chǎng)機(jī)會(huì)或成為致勝關(guān)鍵。
平臺(tái)型機(jī)制助力傳承與進(jìn)化
工銀瑞信基金的平臺(tái)型優(yōu)勢(shì)，是其能夠在主動(dòng)權(quán)益投資領(lǐng)域持續(xù)領(lǐng)先的關(guān)鍵因素之一。近年來(lái)，工銀瑞信不斷提升投研能力、聚集和培養(yǎng)人才、優(yōu)化公司管理，形成了投研平臺(tái)化、投研一體化、人才團(tuán)隊(duì)化三大優(yōu)勢(shì)，成為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的平臺(tái)型公司。
在投研平臺(tái)化方面，工銀瑞信設(shè)立了針對(duì)權(quán)益類(lèi)、固收類(lèi)、FOF、指數(shù)及量化四大研究板塊和15個(gè)能力中心。通過(guò)建立完善的投資研究體系，公司投研隊(duì)伍的集體智慧能夠得到有效交流和應(yīng)用，資源能夠得到充分利用，投資決策的科學(xué)性能得到提高。此外，工銀瑞信還積極推進(jìn)智能投研、智能風(fēng)控平臺(tái)的建設(shè)，進(jìn)一步提高投研資源的利用效率和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。
同時(shí)，工銀瑞信著力促進(jìn)投研互動(dòng)和協(xié)同，以研究驅(qū)動(dòng)投資，投資指導(dǎo)研究，加強(qiáng)研究成果向投資轉(zhuǎn)化，為各類(lèi)組合投資管理保駕護(hù)航。
在人才培養(yǎng)方面，工銀瑞信基金注重源頭引才，通過(guò)校園招聘與社會(huì)招聘并舉，全方位做好人才儲(chǔ)備。同時(shí)，公司還搭建了專(zhuān)業(yè)序列和管理序列不同職業(yè)發(fā)展路徑，拓展人才縱向和橫向的職業(yè)發(fā)展空間。此外，公司還探索多樣化長(zhǎng)期激勵(lì)約束機(jī)制，激勵(lì)員工既追求卓越的投資業(yè)績(jī)，又注重團(tuán)隊(duì)合作和整體績(jī)效，確保公司投資業(yè)績(jī)的持續(xù)性和穩(wěn)定性。
更重要的是，工銀瑞信基金建立了特有的“金字塔式”人才培養(yǎng)路徑：行業(yè)研究員——行業(yè)基金經(jīng)理——主題基金經(jīng)理——全市場(chǎng)基金經(jīng)理。通過(guò)業(yè)績(jī)歸因識(shí)別優(yōu)秀權(quán)益基金經(jīng)理和研究員，針對(duì)契合未來(lái)發(fā)展方向的主要行業(yè)，前瞻性發(fā)行行業(yè)基金；隨著優(yōu)秀行業(yè)基金經(jīng)理的能力不斷拓展，再逐步培養(yǎng)為主題基金和全市場(chǎng)基金經(jīng)理，實(shí)現(xiàn)人才能力與業(yè)務(wù)的匹配。
這種人才培養(yǎng)機(jī)制不僅為團(tuán)隊(duì)輸出了源源不斷的優(yōu)秀人才，也推動(dòng)了團(tuán)隊(duì)整體投資水平的提升。據(jù)悉，經(jīng)過(guò)近20年發(fā)展，工銀瑞信已培養(yǎng)了一支超220人的投研團(tuán)隊(duì)，投資人員平均擁有12.4年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，公司自己培養(yǎng)的基金經(jīng)理占比例超過(guò)了70%，投資人員平均司齡9年。這種人才梯隊(duì)建設(shè)不僅為工銀瑞信基金的長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展提供了有力保障，更助力投資者獲取持續(xù)穩(wěn)健的回報(bào)。
“栽下梧桐樹(shù)，引得鳳凰來(lái)”。每一次市場(chǎng)的波動(dòng)都是對(duì)投研實(shí)力的考驗(yàn)，每一次業(yè)績(jī)的突破都是對(duì)團(tuán)隊(duì)智慧的肯定。作為平臺(tái)型基金公司的領(lǐng)航者，工銀瑞信始終秉持匠心精神，致力于打造一個(gè)專(zhuān)業(yè)、高效、協(xié)同的投研平臺(tái)。展望未來(lái)，公司將堅(jiān)定不移地深化人才培養(yǎng)體系，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，不斷吸引并培育行業(yè)精英，為投研團(tuán)隊(duì)注入源源不斷的新鮮血液與活力。同時(shí)，公司還將不斷提升投研能力和服務(wù)水平，以更加專(zhuān)業(yè)的視角，為投資者創(chuàng)造更多價(jià)值。
數(shù)據(jù)說(shuō)明：
1.同類(lèi)排名數(shù)據(jù)來(lái)源于銀河證券，數(shù)據(jù)截至 2024年12月31日。工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票近三年、近四年分別居同類(lèi)6/294、7/244，工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型主題股票A近五年、近六年、近七年、近八年、近九年分別居同類(lèi)2/194、4/174、1/147、3/127、2/101，工銀新金融股票A近七年、近八年、近九年分別居同類(lèi)9/147、9/127、8/101，同類(lèi)基金指標(biāo)準(zhǔn)股票型基金-標(biāo)準(zhǔn)股票型基金(A類(lèi))；工銀醫(yī)藥健康行業(yè)股票A近八年居同類(lèi)3/12，工銀前沿醫(yī)療股票A近四年、近五年、近六年、近七年、近八年分別居同類(lèi)7/28、3/22、1/19、2/15、1/12，同類(lèi)基金指股票基金-行業(yè)股票型基金-醫(yī)藥醫(yī)療健康行業(yè)股票型基金(A類(lèi))；工銀消費(fèi)行業(yè)股票A近一年、近兩年分別居同類(lèi)6/38、7/38，同類(lèi)基金指股票基金-行業(yè)股票型基金-消費(fèi)行業(yè)股票型基金(A類(lèi))；工銀生態(tài)環(huán)境行業(yè)股票A近一年、近四年、近五年、近六年分別居同類(lèi)2/12、2/10、1/10、1/10，同類(lèi)基金指股票基金-行業(yè)股票型基金-低碳環(huán)保行業(yè)股票型基金(A類(lèi))；工銀新材料新能源行業(yè)股票近兩年、近三年分別居同類(lèi)2/14、2/10，同類(lèi)基金指股票基金-行業(yè)股票型基金-新能源主題股票型基金(A類(lèi))；工銀新興制造混合A近一年、近兩年分別居同類(lèi)2/1719、4/1492,同類(lèi)基金指混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A類(lèi))；工銀新焦點(diǎn)靈活配置混合A近一年居同類(lèi)10/221，同類(lèi)基金指混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上限95%)(A類(lèi))；工銀精選平衡混合近兩年、近三年、近四年、近五年、近六年分別居同類(lèi)3/145、3/139、5/130、4/121、8/113，同類(lèi)基金指混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上限80%)(A類(lèi))； 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A近五年、近七年分別居同類(lèi)4/18、3/12，同類(lèi)基金指混合基金-行業(yè)偏股型基金-TMT與信息技術(shù)行業(yè)偏股型基金(A類(lèi))；工銀紅利優(yōu)享靈活配置混合A近一年居同類(lèi)9/480，同類(lèi)基金指混合基金-靈活配置型基金-靈活配置型基金(基準(zhǔn)股票比例60%-100%)(A類(lèi))。
2.權(quán)益類(lèi)基金排名來(lái)源于海通證券，數(shù)據(jù)截至 2024年12月31日。工銀瑞信絕對(duì)收益位列大型權(quán)益類(lèi)公司近七年(2018.01.01-2024.12.31)行業(yè)2/13，近五年(2020.01.01-2024.12.31）行業(yè)1/13，近一年(2024.01.01-2024.12.31）行業(yè)5/13。
3.工銀研究精選股票成立于2014年10月23日，宋炳珅自基金成立日起至今擔(dān)任本基金基金經(jīng)理。該基金自成立以來(lái)各年度、近五年凈值增長(zhǎng)率分別為12.9%、39.33%、-19.01%、12.4%、-25.21%、54.81%、88.84%、20.41%、-18.41%、-13.62%、125.88%、222.1%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為29.72%、15.01%、-10.83%、12.86%、-22.68%、29.2%、22.5%、0.28%、-17.83%、-8.15%、11.22%、56.91%。數(shù)據(jù)來(lái)源于基金定期報(bào)告，各年度數(shù)據(jù)來(lái)源于各年度年報(bào)，近五年、自成立以來(lái)數(shù)據(jù)截至2024年9月30日。
4.工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A成立于2015年2月16日，工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票C成立于2021年2月5日。杜洋自基金成立日起至今擔(dān)任本基金基金經(jīng)理。工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A自成立以來(lái)各年度、近五年、自成立以來(lái)凈值增長(zhǎng)率分別0.8%、-2.08%、26.34%、-22.69%、54.05%、107%、27.46%、-3.5%、-16.74%、167.25%、265.6%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為13.8%、-10.02%、12.10%、-21.06%、27.71%、21.39%、0.61%、-16.65%、-7.41%、12.34%、22.6%。工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票C自成立以來(lái)各年度、自成立以來(lái)凈值增長(zhǎng)率分別-3.95%、-17.16%、11.73%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為-16.65%、-7.41%、-15.22%。數(shù)據(jù)來(lái)源于基金定期報(bào)告，各年度數(shù)據(jù)來(lái)源于各年度年報(bào)，近五年、自成立以來(lái)數(shù)據(jù)截至2024年9月30日。
杜洋其他在管股票型基金業(yè)績(jī)?nèi)缦?工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票A、C成立于2019年12月25日。杜洋自基金成立日起至2020年12月31日，自2024年12月6日至今擔(dān)任本基金基金經(jīng)理。工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票A自成立以來(lái)各年度、自成立以來(lái)凈值增長(zhǎng)率分別32.77% 、22.43% 、-17.83% 、-21.41% 、16.55%，工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票C自成立以來(lái)各年度、自成立以來(lái)凈值增長(zhǎng)率分別31.70% 、21.46% 、-18.49% 、-22.04% 、12.22%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為21.08% 、8.09% 、-16.19%、-5.47% 、15.03%。數(shù)據(jù)來(lái)源于基金定期報(bào)告，各年度數(shù)據(jù)來(lái)源于各年度年報(bào)，自成立以來(lái)數(shù)據(jù)截至2024年9月30日。
5.工銀前沿醫(yī)療股票A成立于2016年2月3日，工銀前沿醫(yī)療股票C成立于2020年11月23日。趙蓓自基金成立日起至今擔(dān)任本基金基金經(jīng)理。工銀前沿醫(yī)療股票A2019年-2023各年度、近五年凈值增長(zhǎng)率分別為69.29%、98.96%、11.74%、-21.18%、-8.06%、61.04%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為25.01%、40.64%、-8.47%、-17.35%、-9.04%、-1.38%。工銀前沿醫(yī)療股票C2021年-2023各年度凈值增長(zhǎng)率分別為11.08% 、-21.66% 、-8.64%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為-8.47%、-17.35% 、-9.04% 。數(shù)據(jù)來(lái)源于基金定期報(bào)告，各年度數(shù)據(jù)來(lái)源于各年度年報(bào)，近五年數(shù)據(jù)截至2024年9月30日。
工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A成立于2015年4月28日，工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票C成立于2021年5月11日。趙蓓自基金成立日起至今擔(dān)任本基金基金經(jīng)理。工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A2019年-2023各年度、近五年凈值增長(zhǎng)率分別為54.34%、88.85%、16.33%、-21.34%、-8.44%、59.33%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為19.67%、20.27%、-8.94%、-15.22%、-7.59%、-6.41%。工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票C2022年-2023各年度凈值增長(zhǎng)率分別為-21.80%、-8.95% ，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為-7.59%、-10.11%。數(shù)據(jù)來(lái)源于基金定期報(bào)告，各年度數(shù)據(jù)來(lái)源于各年度年報(bào)，近五年數(shù)據(jù)截至2024年9月30日。
趙蓓其他在管股票型基金業(yè)績(jī)?nèi)缦?
工銀醫(yī)療保健股票成立于2014年11月18日，趙蓓自基金成立日起至今擔(dān)任本基金基金經(jīng)理。工銀醫(yī)療保健股票2019年-2023各年度、近五年凈值增長(zhǎng)率分別為60.82% 、77.23% 、9.93% 、-20.15% 、-5.68% 、40.81% ，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為26.27% 、43.17% 、 -9.40% 、-18.63% 、-9.89%、-3.46% 。數(shù)據(jù)來(lái)源于基金定期報(bào)告，2019-2023年度數(shù)據(jù)來(lái)源于各年度年報(bào)，近五年數(shù)據(jù)截至2024年9月30日。
6.工銀前沿醫(yī)療股票A、工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A獲得晨星中國(guó)五年期五星評(píng)級(jí)，五年期指2019年10月1日到2024年9月30日，業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)截至2024年9月30日。
7.工銀精選回報(bào)混合A、C成立于2023年9月26日，盛震山自基金成立日起至今擔(dān)任本基金基金經(jīng)理。工銀精選回報(bào)混合A2023年年度、近一年凈值增長(zhǎng)率為-0.51%、22.23%，工銀精選回報(bào)混合C2023年年度、近一年凈值增長(zhǎng)率為-0.68% 、21.47% ，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為-5.28%、8.82%。數(shù)據(jù)來(lái)源于基金定期報(bào)告，2023年度數(shù)據(jù)來(lái)源于年度年報(bào)，自成立以來(lái)數(shù)據(jù)截至2024年9月30日。
工銀新藍(lán)籌股票A成立于2015年8月6日，工銀新藍(lán)籌股票C成立于2023年10月13日。盛震山自2023年10月13日至今擔(dān)任工本基金基金經(jīng)理。工銀新藍(lán)籌股票A2019年-2023各年度、近一年凈值增長(zhǎng)率分別為37.81%、62.18%、9.2%、-17.09%、-6.26%、14.67%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為29.5%、22.47%、-2.97%、-15.91%、-8.23%、8.61%。工銀新藍(lán)籌股票C2023年度、近一年凈值增長(zhǎng)率分別為-6.70% 、14.13%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為-8.23% 、8.61%。數(shù)據(jù)來(lái)源于基金定期報(bào)告，各年度數(shù)據(jù)來(lái)源于各年度年報(bào)，近一年數(shù)據(jù)截至2024年9月30日。
盛震山其他在管股票型、混合型基金業(yè)績(jī)?nèi)缦?
工銀聚豐混合A、C成立于2021年5月28日，盛震山自2023年1月13日至今擔(dān)任本基金基金經(jīng)理。工銀聚豐混合A成立以來(lái)各年度、近一年凈值增長(zhǎng)率分別為-6.83% 、8.76% 、11.49% ，工銀聚豐混合成立以來(lái)各年度、近一年凈值增長(zhǎng)率分別為-7.20% 、8.33% 、11.04% ，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為-4.50% 、-0.17% 、7.32% 。數(shù)據(jù)來(lái)源于基金定期報(bào)告，各年度數(shù)據(jù)來(lái)源于各年度年報(bào)，近一年數(shù)據(jù)截至2024年9月30日。
工銀領(lǐng)航三年持有混合成立于2023年6月13日，盛震山自基金成立日起至今擔(dān)任本基金基金經(jīng)理。工銀領(lǐng)航三年持有混合2023年度、近一年凈值增長(zhǎng)率分別為-7.91% 、4.81% ，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為-7.48% 、7.52% 。數(shù)據(jù)來(lái)源于基金定期報(bào)告，2023年度數(shù)據(jù)來(lái)源于年報(bào)，近一年數(shù)據(jù)截至2024年9月30日。
8.工銀紅利優(yōu)享混合A、C成立于成立于2018年12月25日。尤宏業(yè)自2023年2月28日至今擔(dān)任本基金基金經(jīng)理。工銀紅利優(yōu)享混合A2019年-2023各年度、近一年凈值增長(zhǎng)率分別為13.39%、17.57%、8.12%、-24.08%、-5.05%、26.15%，工銀紅利優(yōu)享混合C2019年-2023各年度、近一年凈值增長(zhǎng)率分別為12.59% 、17.10% 、7.69% 、-24.39% 、-5.43% 、25.62% ，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為10.37%、-3.73%、1.22%、-2.12%、2.66%、13.08%。數(shù)據(jù)來(lái)源于基金定期報(bào)告，2019-2023年度數(shù)據(jù)來(lái)源于各年度年報(bào)，近一年數(shù)據(jù)截至2024年9月30日。
尤宏業(yè)其他在管混合型基金業(yè)績(jī)?nèi)缦?
工銀價(jià)值精選混合A、C成立于成立于2024年4月29日，尤宏業(yè)自基金成立日起至今擔(dān)任本基金基金經(jīng)理。工銀價(jià)值精選混合A、C自成立起凈值增長(zhǎng)率分別為11.31% 、11.02%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為11.67% 。數(shù)據(jù)來(lái)源于基金定期報(bào)告，自成立起數(shù)據(jù)截至2024年9月30日。
9.工銀新興制造混合A、C成立于2020年8月20日，馬麗娜自2024年7月8日至今擔(dān)任本基金基金經(jīng)理。工銀新興制造混合A自成立以來(lái)各年度、近一年凈值增長(zhǎng)率分別為34.3%、-25.69%、-7.01%、17.08%，工銀新興制造混合C自成立以來(lái)各年度、近一年凈值增長(zhǎng)率分別為33.77% 、 -25.99% 、-7.38%、16.61% ，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為15.23%、-17.65%、-2%、3.87%。數(shù)據(jù)來(lái)源于基金定期報(bào)告，自成立以來(lái)各年度數(shù)據(jù)來(lái)源于各年度年報(bào)，近一年數(shù)據(jù)截至2024年9月30日。
馬麗娜其他在管混合型基金業(yè)績(jī)?nèi)缦?
工銀創(chuàng)新精選一年定開(kāi)混合A、C 成立于2020年9月10日，馬麗娜自2022年3月7日至今擔(dān)任本基金基金經(jīng)理。工銀創(chuàng)新精選一年定開(kāi)混合A自成立以來(lái)各年度、近一年凈值增長(zhǎng)率分別為10.07% 、-26.62% 、-8.85%、5.01% ，工銀創(chuàng)新精選一年定開(kāi)混合C自成立以來(lái)各年度、近一年凈值增長(zhǎng)率分別為9.20% 、-27.20% 、-9.58%、4.17% ，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為1.96% 、-21.93% 、-14.62% 、5.50% 。數(shù)據(jù)來(lái)源于基金定期報(bào)告，自成立以來(lái)各年度數(shù)據(jù)來(lái)源于各年度年報(bào)，、近一年數(shù)據(jù)截至2024年9月30日。
工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A、C 成立于2019年4月24日，馬麗娜自2022年3月4日至今擔(dān)任本基金基金經(jīng)理。工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A自成立以來(lái)各年度、近一年凈值增長(zhǎng)率分別為120.78% 、4.35% 、-29.88%、-16.66% 、4.66% ，工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C自成立以來(lái)各年度、近一年凈值增長(zhǎng)率分別為119.90% 、3.93% 、-30.16% 、-17.00% 、4.24% ，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為20.27% 、0.94% 、-15.46%、-6.66% 、6.97% 。數(shù)據(jù)來(lái)源于基金定期報(bào)告，自成立以來(lái)各年度數(shù)據(jù)、來(lái)源于各年度年報(bào)，近一年數(shù)據(jù)截至2024年9月30日。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。工銀研究精選股票、工銀高端制造股票、工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票、工銀前沿醫(yī)療股票、工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A、工銀新藍(lán)籌股票A、工銀物流產(chǎn)業(yè)股票為股票型基金，其預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金與混合型基金。工銀新興制造混合、工銀紅利優(yōu)享混合、工銀精選回報(bào)混合為混合型基金，預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金，高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金，基金可投資港股通投資標(biāo)的股票，需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)?；疬^(guò)往業(yè)績(jī)不代表其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。投資者投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》、《基金產(chǎn)品資料概要》等法律文件，及更新等法律文件，在全面了解產(chǎn)品情況、費(fèi)率結(jié)構(gòu)、各銷(xiāo)售渠道收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及聽(tīng)取銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。基金投資須謹(jǐn)慎。
（責(zé)任編輯：康玲華）
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